Бесплатная консультация юриста Круглосуточный прием заявок

Бесплатная консультация

+7 499 938-74-39

Москва

+7 812 467-32-49

Санкт-Петербург

+7 800 350-91-73

по России

Как оформить заявку на налоговый вычет: основные требования, пошаговый процесс заполнения документа

налоговый вычет

Любой работающий гражданин с 18 лет отдает 13% от заработной платы в государственную казну. Подобное отчисление называется подоходный налог. Но бывают ситуации, когда часть этого налога может быть возвращена гражданину. Для этого необходимо составить заявление, согласно которому и произойдет перераспределение средств. Существует несколько способов оформления подобной заявки. Налогоплательщик может лично посетить налоговые органы, подать электронное заявление с помощью сайта ФНС или оформить налоговый вычет через интернет-портал Госуслуги.


Кому не предоставляется налоговый вычет?

Консультация юриста бесплатно

Не всем гражданам предоставляется возможность получения подобной выплаты. Данная процедура не может быть осуществлена в следующих ситуациях:

  • Не производится уплата налога на доходы физического лица.
  • Работодатель осуществляет свою деятельность в рамках особого режима налогообложения, при котором не предусмотрена уплата НДФЛ.

декларации госуслуги

Пошаговая инструкция

Консультация юриста бесплатно

Процедура оформления электронной заявки не отнимет много времени. Нужно только следовать предложенной инструкции. Для начала необходимо ответить на вопрос, являетесь ли вы пользователем сайта. Если у вас нет аккаунта, необходимо выполнить регистрацию в системе. Следуйте такому алгоритму:

  1. В строке поиска введите адрес официального сайта государственного портала: www.gosuslugi.ru. Также запрос можно ввести и на русском языке: «Госуслуги официальный сайт». Должна открыться главная страница. Теперь необходимо найти кнопку «Зарегистрироваться». Она находится в правой части экрана.
  2. Далее появится форма для заполнения. Внесите запрашиваемую информацию: личные и паспортные данные. Не игнорируйте этот этап регистрации. В противном случае, личный профиль будет считаться частично заполненным. Функционал сайта будет ограничен.
  3. В строке «Логин» сайт запросит отобразить номер мобильного телефона или адрес электронного ящика.
  4. Если все данные были корректно заполнены, пользователю поступит SMS-сообщение. Оно будет содержать специальный код, необходимый для подтверждения регистрации. Полученную комбинацию внесите в соответствующие строки.
  5. Внесенные данные отправляются на проверку в государственные органы. Процесс автоматической проверки занимает обычно не более 10 минут. В некоторых случаях может потребоваться немного больше времени. Дождитесь окончания регистрации.

Если вы уже являетесь пользователем сайта, и регистрация ранее уже выполнялась, тогда требуется пройти авторизацию. На главной странице найдите форму для входа в учетную запись, введите логин и пароль. В случае корректного ввода откроется личный кабинет. Далее нужно следовать такому алгоритму:

  1. На главной странице портала нажмите ссылку «Услуги». Найти ее можно в верхней части экрана.
  2. Во всплывающем меню появится список государственных услуг. Из перечня необходимо выбрать ссылку на налоги и финансы.
  3. Откроется раздел с популярными услугами. Здесь следует найти кнопку для приема налоговых деклараций. На открывшейся странице система предложит варианты услуг: электронные и неэлектронные. В данном случае необходимо выбрать первый вариант.
  4. На новой странице появится информация о сроке выполнения услуги. Она выполняется в режиме реального времени. Также здесь находятся сведения о том, что оплата за оказание услуги не взимается.
  5. Далее выберите строку, где предлагается оформить декларацию онлайн. Нажмите кнопку для получения услуги. Она находится в правом верхнем углу экрана.
  6. Следует учесть, что подобный вид декларации формируется за один календарный год. Поэтому возможно только однократное оформление документа в году.
  7. Следующим шагом предстоит указать период, за который будет заполнен отчет. Согласно законодательству, налог может быть возвращен за последние три года. Выберите кнопку, где предлагается заполнить новую декларацию.
  8. При оформлении электронного документа сайт Госуслуги перенесет ваши личные данные из профиля. Это несколько ускорит процесс оформления электронной справки. Однако перенесенные сведения необходимо проверить, что позволит избежать ошибок в дальнейшем.

Если перенос данных не произошел, то самостоятельно заполните следующие строки:

  • паспортные данные;
  • адрес (можно указать место временной регистрации).

Важно! Иногда не хватает информации для заполнения заявки. В этом случае часть внесенных данных можно поместить в папку «Черновик». Когда вы будете готовы продолжить заполнение, вернитесь к сохраненной форме.

Теперь потребуется заполнить сведения о доходах. В форму внесите доходы за тот год, который был вами выбран на предыдущем этапе регистрации. Подробную информацию о собственном заработке можно взять из справки 2-НДФЛ. Данный документ оформляется работодателем по требованию сотрудника. Следует заранее подготовить электронную копию выданной справки. Она будет прикрепляться к готовой форме заявления на налоговый вычет. Справка является подтверждающим документом и может быть выдана только официально оформленному сотруднику.

Затем потребуется отобразить сведения о вычетах. Укажите те виды, по которым оформляется заявка. Например, если планируете получить вычет на покупку квартиры, то потребуется предоставить сведения о приобретенном объекте.

После заполнения предложенной формы потребуется рассчитать сумму, которая начисляется к возврату. Существует следующие функции, доступные для заполнения формы 3-НДФЛ:

  • произвести скачивание;
  • выполнить экспортирование;
  • подготовить файл к отправке.

Самый первый вариант стоит выбирать тем, кто планирует сдавать сведения при личном визите в ИФНС. Вторая функция поможет сохранить файл в специальном формате.

Система предложит сформировать заявку на возврат налогового вычета. Совершить данную процедуру на портале невозможно. Вас автоматически перенаправят на интернет-ресурс Федеральной налоговой службы.

Затем требуется приступить к отправке документации. Система предложит несколько вариантов подачи декларации:

  • заполнение новой декларации в режиме реального времени;
  • отправка формы, заполненной в программе;
  • установка программы для заполнения декларации.

Готовую отчетность можно отправить с помощью сайта Федеральной налоговой службы, если пользователь является владельцем электронной подписи. Оформление сертификата ключа возможно на интернет-ресурсе nalog.ru в учетной записи. Далее предстоит выбрать ссылку на получение ЭП. Система подробно расскажет о данном функционале.

Оформленный сертификат хранится на компьютере владельца или в специальном хранилище ФНС. Срок действия сертификата — один год. По истечении времени требуется его замена.

На завершающем этапе необходимо загрузить подготовленную документацию в формате xml в специальное поле. Дождитесь информации о том, что налоговая декларация получена налоговым органом. Соответствующее оповещение поступит в режиме реального времени.

фнс прием

Посещение налоговой службы

Гражданину предстоит посетить налоговую организацию, чтобы предоставить оригиналы документов, которые являются основанием для оформления вычета. Также у сотрудника могут возникнуть вопросы. Все нюансы могут быть уточнены в момент личного визита в налоговую службу.

Сроки исполнения

Денежные средства будут переведены на банковские реквизиты, которые были отражены при оформлении заявки. Перевод вычета осуществляется после завершения камеральной проверки, продолжительность которой составляет около трех месяцев. После этого еще один месяц уйдет на перевод средств.

Важно! В выплате налогового вычета будет отказано, если у гражданина есть долговые обязательства перед ФНС. На получение государственной выплаты можно рассчитывать только после закрытия долгов.

Оформление налогового вычета — довольно востребованная услуга на государственном портале. Благодаря сайту Госуслуги заявление может быть оформлено в быстро в режиме онлайн.

Остались вопросы, проконсультируйтесь у юриста
(бесплатно, круглосуточно, без выходных):