Завещательный отказ

рассмотрение документов у юриста, стакан с водой на столе

Завещательный отказ (или легат на языке такой науки, как юриспруденция) – особое право завещателя установить некоторые обязанности, обязательные к исполнению наследником после вступления им в наследство, а в некоторых случаях и до этого момента. Простыми словами, сутью данного юридического понятия является желание наследодателя оставить наследникам имущество, но при особом условии.

Человека, на которого возлагаются особые требования наследодателя, принято называть отказополучателем. Важным аспектом можно назвать то, что составление документа, именуемого завещательным отказом, происходит исключительно в момент написания собственником имущества документа, предусматривающего переход собственности после его кончины определенным лицам, – завещания.


Предмет завещательного отказа


Предметом завещательного отказа в разрезе законодательства, действующего в РФ, будет выступать имущество, которое является собственностью (единоличной или частичной) наследодателя. Важно сказать о том, что договор пожизненного содержания также считается особой формой вышеназванного документа.

Все требования должны быть изложены понятным языком с указанием всех реквизитов и особенностей. Согласно законодательной базе Российской Федерации на сегодняшний день официально передать посредством отказа можно:

  • частные дома, квартиры, комнаты, гаражи, дачи и прочие строения, которые имеют документы на возведение и/или эксплуатацию на правах собственника наследодателем;
  • автомобили и прочий транспорт, имеющий регистрационные документы;
  • драгоценности;
  • акции, сертификаты и прочие ценные бумаги;
  • предметы быта,
  • антикварные изделия и оружие.

При этом, кроме всего вышеперечисленного, на отказополучателя полностью могут возлагаться «недоходные» требования, примером которых может стать:

  • выполнение оговоренных работ или предоставление услуг;
  • погашение долговых обязательств в обмен на получение наследства (это касается ипотек, кредитов и штрафов, а также покрытие счетов коммунальной задолженности);
  • покрытие векселей.

На законных основаниях в документе прописываются условия, касающиеся перечисления регулярных (ежемесячных, например) или единовременных сумм на содержание наследодателя при жизни в счет исполнения договора и последующего приобретения выгоды в виде имущества.

человеческие фигурки и одной фигуркой управляет рука

Возложение легата

Возложение легата (дара, предназначенного конкретному человеку в данном случае после смерти пожелавшего оставить память о себе) происходит исключительно при полной дееспособности наследодателя. При этом следует отметить тот факт, что такой документ, как завещательный отказ, обязательно нуждается в нотариальном удостоверении.

Если после установления факта кончины не обнаружено воли умершего, изложенной в соответствии с основными нормами и требованиями закона (в бумажном варианте и исключительно в присутствии дипломированного специалиста, имеющего право заверить данный акт и вслед за этим внести его данные в росреестр), то и, собственно, о завещательном отказе не может быть и речи.

Документы, написанные от руки при жизни наследодателя, прописывающие его требования и желания в отношении близких родственников (проживающих вместе или раздельно с наследодателем) или третьих лиц юридической силы иметь не будут.

Пример (образец) того, как должен выглядеть документ, оформленный в соответствии с требованиями, вы можете увидеть ниже.

Читать также:  Дубликат свидетельства о рождении ребенка

образец заявления с завещательным отказом

О правопреемниках (отказополучателях)

О правопреемниках, в контексте данной статьи отказополучателях, следует сказать следующее:

  1. Приняв на себя обязательства, оговоренные в документе о легате, лицо обязуется исполнять все требования, изложенные в документе.
  2. Данные о правопреемниках должны быть внесены полные, при этом обязательно нужно получить согласие этих лиц (ведь существует норма, оговаривающая, что лицо вправе отказаться от имущества с обязательствами). Не уведомляя получателя составить документ нельзя, так как наложение обязательств влечет их исполнение, а ненадлежащее исполнение – различного вида ответственность.
  3. Действие завещательного документа особой формулировки, речь о котором идет в этой статье, имеет ограниченный срок. На протяжении его удостоверенную нотариально волю усопшего следует исполнить. По закону РФ максимальное время, отведенное на выполнение посмертной воли собственника движимого и/или недвижимого имущества, передаваемого отказополучателю, составляет тридцать шесть месяцев (три года) со дня, следующего за датой открытия наследства.

Особенностью написания бумаги, оговаривающей легат и условия его получения, является то, что наследодатель может распоряжаться имуществом только в пределах собственной доли. При этом интересы обязательных наследников (лиц, наследство и обязательства умершего которым положены по закону в связи с особенностями здоровья или иными причинами, установленными в особом судебном порядке) ущемляться не могут.

Отказополучатели могут проживать вместе или отдельно от лица, предоставляющего легат. Передача жилого помещения наследнику состоится только после смерти собственника, так как именно с целью содержания чаще всего совершается сделка такого уровня.

Следует сказать и о такой ситуации, когда наследник в течение оговоренного в законодательных документах срока не исполняет требования. В этом случае он автоматически лишается права на получение выгоды, но вместе с тем и автоматически освобождается от обязанности исполнить волю завещателя.

В сложной ситуации, когда отказополучатель умирает на протяжении данного срока (в том числе вместе или в ближайший срок с самим завещателем, а также ранее, но при условии, что завещатель утратил дееспособность и изменить текст завещательного отказа уже не может), документ утрачивает юридическую силу. Исходя из этого, следует сказать, что предстоящий раздел имущества будет производиться на общих основаниях, предусмотренных наследованием по очередности, или предусмотренной Жилищным, Семейным и Гражданским кодексами в редакции, действующей на момент случившегося события.

Читать также:  Открытие наследства

заполнение документов на весу

Как действует право завещательного отказа (механизм реализации)?

То, как действует право (механизм его реализации) в отношении всех без исключения формулировок и видов завещательных отказов с точки зрения гражданского законодательства, объясним в этом разделе. Процедура вступления в наследство в качестве отказополучателя не отличается от общих действий наследников при оформлении имущества по завещанию.

Юристы обращают внимание получателей на тот факт, что исполнение требований усопшего всегда предшествует вступлению в права и оформлению вещных прав на квартиру, транспортное средство или иную собственность, которая по желанию наследодателя должна перейти законному отказополучателю.

Доказательством исполнения требований лица, связанных с долговыми обязательствами, ежемесячным содержанием умершего при жизни или иных членов его семьи (например, нетрудоспособного супруга, родителя или ребенка), являются платежные документы и иные свидетельства, подтверждающие исполнение требований в установленные сроки и в оговоренном размере. То есть факт выполнения воли должен быть установлен и подтвержден соответствующим образом документально.

Если требования не касались денежных вопросов, а, например, возлагали на получателя физические усилия (в частности, похоронить с почестями, облагородить захоронение одинокого человека и присматривать за ним), то прежде, чем получить право распоряжения имуществом, отказополучатель должен подтвердить исполнение воли усопшего благодетеля.

Особенностью исполнения завещательного отказа является то, что наследник, которому перейдет имущество, обязан исполнить требования исключительно в сумме, оставшейся после погашения долгов завещателя. Важно сказать и о том, что если отказополучателей несколько, то обязанности возлагаются на них в долевом соучастии пропорционально полученному наследству.

В отношении документа и юридической нормы, речь о которых идет в этой статье, могут вестись судебные действия. Основной целью данных действий заявителей могут быть возникшие ситуации, связанные с введением в заблуждение специалистов государственных служб, имеющих полномочия выявить и подтвердить исполнение воли лица, в свое время составившего отказ.

разговор двух мужчин и один из них указывает пальцем в сторону

Отличия завещательного возложения от завещательного отказа

Основные отличия завещательного возложения от завещательного отказа – двух документов, которые согласно ГК РФ имеет право составить любой дееспособный гражданин в отношении распоряжения нажитым имуществом после установления факта смерти этого гражданина, заключаются в том, что:

  1. При оформлении завещательного отказа на одного или нескольких наследников по завещанию, на данных лиц возлагается исполнение (за счет собственных средств) какой-либо обязанности имущественного характера. Оговоренное действие может быть совершено в пользу одного или даже нескольких лиц (как бывших на содержании умершего, так и сторонних), которые могут быть заинтересованы в исполнении данной обязанности в установленном порядке и на законных основаниях или даже не знать о воле усопшего в отношении их. Например, собственник желает, чтобы без споров и судебных мытарств отказополучатель оплатил часть стоимости жилья, полученного по завещательному отказу, своим братьям и сестрам, и только потом получил возможность пользоваться и распоряжаться жилым помещением единолично. Это же касается нежилого строения и иного вида имущества.
  2. При оформлении бумаги по форме, причисленной к завещательному возложению, правообладатель накладывает некоторые обязанности на потенциального получателя своего имущества. Своим пожертвованием он призывает совершить выбранного выгодополучателя какое-либо оговоренное действие имущественного или неимущественного характера. При этом оно может быть направлено исключительно на осуществление намерений, которые принесут пользу обществу, например, внесение определенной суммы денег на счет любого благотворительного центра или учреждения, оказание материальной помощи лицам с ограниченной дееспособностью, содержание любимого питомца или же облагораживание какой-либо территории, которой при жизни занимался умерший на добровольных началах.
Читать также:  Как получить ИНН через интернет (Госуслуги, ФНС)?

Исходя из этого можно сказать о том, что в сравнении эти два вида завещаний имеют отличия, касающиеся характера и основной цели составления документа, а также разнятся кругом лиц, которые получат выгоду в результате вступления в силу каждого отдельно взятого соглашения. В первом случае особы, в отношении некоторых выгодоприобретатель обязан будет выполнить требования, оговорены, а вот во втором получатели, в отношении которых будут исполнены возложенные на отказополучателя повинности, будут случайными.

женщина в черной одежде заполняет документы и рядом сидит пожилой мужчина

Чаще всего завещательный отказ предполагает пожизненное содержание (с момента заключения и до смерти) самого владельца и предоставляет ограниченное (действующее в определенных пределах) право одновременного пользования жилым помещением или же использование автомобиля, но без права распоряжения им иным путем до наступления оговоренного события, что на юридическом языке называется приобретением сервитута.

В заключение статьи о том, что представляет собой завещательный отказ, в чем его схожесть и различия с другим документом, содержащим завещательное возложении обязанностей, и нормах права, которыми руководствуются юристы при оформлении документа и передачи права собственности после смерти наследодателя, хотелось бы сказать о том, что одинаковых ситуаций не бывает. Во избежание сложных ситуаций, прежде чем составить документ или согласиться на его исполнение, нужно получить консультацию юриста.

Остались вопросы, проконсультируйтесь у юриста
(бесплатно, круглосуточно, без выходных):